故事发生在意大利北部波加巴列的一个小山庄里。
这个村庄的房子都挤在高高的山顶上，山民们尽管过着不富裕的生活，但很多年来却一直很平静。可这一年却出现了不愉快的事情：女妖怪米奇里娜每天夜里都要偷波加巴列村人的牲口，有时偷一头母牛，有时偷一头公牛。
传说可怕的妖怪米奇里娜住在山脚下的一座森林里，她只要用嘴吹一下，牛就不见了。所以，只要天一黑，山民们听到女妖发出的沙沙声，就吓得牙齿直打颤，有的干脆跪了下来，叫着各种神的名字。后来，村庄里出现了这样的歌谣：
驴子催人，
主人吆喝，
山的下面，
住着米奇里娜。
我们不敢跨出门槛，
米奇里娜一打喷嚏，
我们就吓得站不住。
每天深夜，
一次又一次，
我们丢失了，
公牛和母牛。
可怕的妖怪，
是一切灾难的祸根！
发抖吧，逃吧！
米奇里娜来了！
从前在波加巴列村放牛，要放多少就放多少；要什么时候放，就什么时候放；牲口过夜，在哪儿都行！自从出现了米奇里娜，这一切都不行了。一到傍晚，人们就得把牲口赶到林中空地上去，派上巡逻人员，烧起篝火。但是这一切也没用，因为只要可怕的女妖怪米奇里娜在灌木丛里一动，巡逻人员就吓得往火堆旁挤，用手指蒙住眼睛睡在地上……第二天天刚亮，人们胆怯地睁开眼睛一看，牲口群里又少了一头，有时甚至少两头！这时巡逻的人就嚎叫、哭泣，捏紧拳头，诅咒女妖！
可笑的是：无论是被拖去的牛，还是女妖米奇里娜本人，山民们谁也没有看见过！白天一来，米奇里娜消失了，只在潮湿的泥地上留下巨大靴子的踪迹，或在灌木丛的带刺的树枝上留下了一络长长的黑胡子…… 可怜的波加已列入只得将自己的牛整天关在牛棚里，说什么也不出去放牧了。
几个垦期过去了，几个月过去了，关在牛棚里的牛慢慢地都瘦了下来，村里人替牛刷毛时，可以不用铁刷子，只要将木耙的齿在突出的肋骨之间慢慢地移动几下就可以了。
同时，由于没有一个人敢到森林里去，蘑菇就没有人采，竟长得像伞一样大。
日子实在过不下去了，波加巴列的山民每天晚上都聚集在村庄的小空地上，坐在火堆边，愁眉苦脸地搔着后脑勺，商量着该怎么办？大家一致咒骂 女妖米奇里娜，悲叹自己的不幸命运，可就是想不出对付的办法。
就这样，他们夭天围在一起，搔着后脑勺想办法，整整想了七七四十九 天，这一天总算想出了一个主意：去请求伯爵大人保护。
伯爵住在邻近一座山的山顶上，那里有一座圆形的城堡。城堡的四面是 高大的石头，墙上密密麻林地插上了铁钉和碎玻璃。
在一个晴朗的早晨，波加已列入走到了城堡的门口，他们脱下破旧圆帽 后，才忐忑不安地开始敲门。门开了，波加巴列入就进了城堡的院子里站着。
他们看见许多伯爵的士兵们正坐在地上，用橄揽油涂自己的棕黄色的胡子。
院子的中间一把铺着天鹅绒的大安乐椅里坐着伯爵大人。四个土兵，身体壮 实得像那茁壮的橡树，认真地甲四把大梳子给伯爵梳非常非常长的黑胡子， 他们从最上面梳到最下面，然后再从最上面梳到最下面。
一个年纪最大的波加巴列人犹豫了好久，最后终于鼓足勇气开口说：
“伯爵大人，我们来请求您老人家保护。”
伯爵没说一句话。
老头继续说：
“可恨的女妖米奇里娜把我们害苦了！”
伯爵还是没说一句话。
老头又补充说：
“我们求您老人家发慈悲，下道命令，叫您勇敢的士兵捉住女妖米奇里 娜，让我们太太平平地过日子吧！”
怕爵望着老头，又望了一望站立在院子里的许多波加巴列人，然后开口 说：
“好吧！那我就派上尉去……”
山民们高兴地笑开了。
伯爵又说：
“但是我派了上尉去，那么谁每天晚上同我打‘罗托’①呢？”
① 罗托：一种赌博方式。
山民们跪了下来，说：
“伯爵老爷，发发慈悲，帮助帮助我们吧！”
伯爵却说：
“我是伯爵！我对你们说，不行，不行，不行！再说我又没有看到女妖 怪米奇里娜，说不定根本就没有什么妖怪！”
这时，士兵已拿起a88枪88a，一步一步地向波加巴列人逼进，波加巴列人一步 一步后退，自己也没发觉，就已经退到门外了。
波加巴列人没有办法，只好重新聚集在空地上，点着火堆，搔着后脑勺 想办法。有一个农民建议说：
“是否可以写信给马齐诺呢？”
大家一听都很赞成，于是马上写了信，寄了出去。
马齐诺是谁？他也是波加巴列人。他刚生下来时，非常瘦小，他父亲怕 他活不下去，就把他浸在暖酒里，并把烧红的马蹄铁放进盛酒的缸里，使酒 保持一定的热度；另外，他父亲还在小马齐诺的摇篮里放了许多没有成熟的 粟子，传说，这会使人变得聪明。所以，马齐诺的智慧不需要向别人借，他 自己的已足够了。马齐诺长大后，就出去当兵了。
马齐诺收到信后就回来了，他是请了几天假，回来看一下的。
可是村里却一下子热闹起来了，那真是无法用语言来形容和描述！马齐诺被团团围住，大家争先恐后地向他问好，向他表示谢意！接着大家又争先恐后地告诉他村里的情况。每说两句话，就要提到女妖怪米奇里娜，谈到潮湿的泥地上留下的巨大靴子的踪迹，谈到在灌木丛带刺的树枝上留下一绺长长的黑胡子。当然也谈到被伯爵赶出来的情形…… 马齐诺仔细地听了大家的介绍，然后笑着说：
“我在非洲当过兵，走过不少地方，见过不少勇士，当然也见过许多胆小鬼！但凭良心讲，像我故乡波加巴列入这样胆小的人，我还没有遇到过！”
同村的人起先听马齐诺的话时，都竖起耳朵，张大嘴巴：但当马齐诺讲完时，他们的嘴“啪”地一声都闭上了。他们第一次思考：自己是否受到了委屈…… 但是马齐诺没有给他们时间思考这一问题，他又说了起来：
