第一幕
时间：春秋末期
地点：楚国城门外
人物：晏子、接待晏子的人、城门卫兵
春秋末期，齐国和楚国都是大国，齐王派大夫晏子访问楚国。当晏子来到楚国城下，只见城门关着，在城门的旁边开了一个五尺来高的小洞——
晏子：这是个狗洞，不是城门。只有访问“狗国”的人才会从狗洞进去。
接待晏子的人：（做出了请的动作）不用多说，快请吧！
晏子：（挺起胸，背着手）我在这等一会，你们先去问问，楚国到底是怎样的国家。
接待晏子的人：你今天进也得进，不进也得进！（这句话充满了轻蔑的语气）
晏子：唉，谁让我来到狗国呢，只好从狗洞里进去了。（说着假装要进去）
接待晏子的人：慢，等一下。你，快去禀报大王。（士兵甲跑下，又跑上来）
士兵：大王有令，打开城门，迎接楚国使者。
（两个士兵打开城门，晏子大摇大摆地走进城门，脸上挂着一抹胜利的微笑）
第二幕
地点：大殿前
人物：晏子、楚王
晏子从城门进去，见了楚王。
楚王：（瞅了他一眼，冷笑）难道齐国没有人了吗？
晏子：（严肃地）不对，我国首都临淄住满了人。大伙张袂成阴；大伙挥汗如雨；街上的行人摩肩接踵。大王怎能说齐国没有人呢？
楚王：既然有这么多人，齐王又为什么打发你来呢？
晏子：（装着很为难的样子）您这一问，我实在不好回答。撒个谎吧，怕犯了欺骗大王的罪；说实话吧，又怕大王生气。
楚王：实话实说，我不生气。
晏子：（拱了拱手）敝国有个规矩：访问上等国家，就派上等人去；访问下等国家，就派下等人去。我最不中用，所以派到这儿来了。（说完晏子故意笑了笑，楚王只好陪着笑）
第三幕
地点：御膳房
人物：楚王、晏子、武士甲、武士乙、囚犯、大臣们
（场景：有两个武士拥着一个囚犯，从堂下走过。）
楚王：（故作镇定地问）那个囚犯犯得是什么罪？他是哪里人？
武士甲（不怀好意地说）：犯了盗窃罪，是齐国人。
楚王：（转过头笑嘻嘻地对晏子说）齐国人怎么这样没出息，干出这种事？
晏子：（面不改色地说）大王怎么不知道哇？淮南的柑橘又大又甜，可一种到淮北就只能结又小又苦的枳，还不是水土不同的原因吗？一样的道理，齐国人能在齐国安居乐业，好好劳动，一到楚国，就做起盗贼来了，也许是水土不同吧？
楚王：（连忙赔不是）我本想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。齐国真是人才辈出的大国呀
